Gotrade News — В воскресенье Министерство торговли США ужесточило экспортный контроль, чтобы остановить поставки чипов Nvidia AI, поступающих китайским фирмам через малазийские дочерние компании. Новое руководство закрывает лазейку, которая могла привести к перемещению сотен тысяч передовых чипов за последний год.
Репрессии начались за день до того, как Дженсен Хуанг выступил с речью на выставке COMPUTEX 2026 в Тайбэе, что повышает краткосрочный политический риск для лидеров полупроводниковой отрасли. Рынки отреагировали осторожно: акции Nvidia (NVDA) на эту новость упали на 1,45%.
Ключевые выводы
- Торговля США закрыла лазейку в Малайзии, которая использовалась для направления передовых чипов искусственного интеллекта китайским покупателям.
- Дженсен Хуанг выступит с основным докладом на выставке COMPUTEX 2026 в понедельник, к которой присоединятся Intel, Microsoft и Samsung.
- AMD запускает Venice EPYC, первый высокопроизводительный 2-нм чип, производимый TSMC.
Вашингтон закрывает лазейку в Малайзии
По данным Investing.com, Бюро промышленности и безопасности поздно вечером в воскресенье опубликовало новое руководство по борьбе с утечкой информации в третьи страны. Это правило конкретно запрещает китайским дочерним компаниям в Малайзии получать самые передовые ускорители Nvidia.
Представитель BIS заявил, что агентство «продолжит строго обеспечивать соблюдение экспортного контроля для защиты важнейших американских технологий». По оценкам официальных лиц, в период с мая 2025 по май 2026 года по этому каналу могли быть отправлены сотни тысяч чипов.
Крис Макгуайр, бывший чиновник Госдепартамента, назвал ситуацию «ОГРОМНОЙ проблемой», учитывая вероятный масштаб китайских закупок. Он предупредил, что покупатели, вероятно, приобретали ограниченное оборудование в промышленных объемах косвенными путями.
Изменение политики приводит к немедленным накладным расходам на соблюдение требований для дистрибьюторов и азиатских операторов облачных вычислений. Это также сигнализирует о том, что дальнейшее правоприменение может произойти, если Вашингтон обнаружит дополнительные шлюзы в третьих странах, обслуживающие конечных пользователей с ограниченным доступом.
Хуан возглавил переполненную сцену COMPUTEX
Как сообщает The Motley Fool, выставка COMPUTEX 2026 пройдет со 2 по 5 июня в Тайбэе. Хуан выйдет на сцену в понедельник в 11 часов утра по местному времени, а инвесторы будут следить за обновлениями дорожной карты.
В число участвующих компаний входят Intel, Microsoft, Alphabet, Qualcomm, Samsung, Marvell, NXP, Infineon и Super Micro. Эта линейка подчеркивает, насколько Тайвань остается центральным элементом глобального планирования инфраструктуры искусственного интеллекта и координации цепочки поставок.
История предполагает, что основной доклад может существенно повлиять на акции, несмотря на заголовок об экспорте. Во время COMPUTEX 2024 акции Nvidia выросли на 10,4% за период событий, в то время как индекс S&P 500 прибавил всего 1,4%.
Акции Nvidia закрылись в пятницу на уровне $212,11, снизившись на 1,0%, поскольку трейдеры балансируют политический риск с потенциальными продуктами-катализаторами. Подробное раскрытие дорожной карты может быстро затмить заголовки новостей о правоприменении в Малайзии, если исполнение продолжится.
AMD расширяет 2-нм производство с помощью Venice EPYC
По данным Insider Monkey, компания Advanced Micro Devices (AMD) объявила 21 мая о начале производства процессора Venice EPYC. AMD описывает Venice как первый в отрасли высокопроизводительный чип на 2-нм узле TSMC.
Эта веха усиливает зависимость AMD от компании Taiwan Semiconductor (TSM) в плане передовых мощностей. Первоначальное производство будет осуществляться на фабриках TSMC в Тайване, а расширение в Аризоне планируется для диверсификации географических рисков в среднесрочной перспективе.
Венеция позиционирует AMD как конкурента Nvidia в рабочих нагрузках центров обработки данных, где эффективность энергопотребления все чаще определяет решения о покупке. Следующий чип под названием Verano также будет использовать 2-нм техпроцесс с интеграцией памяти LPDDR.
Акции AMD выросли примерно на 40% за последний месяц и на 125% с начала года благодаря оптимизму в отношении ИИ. Венецианский пандус дает инвесторам конкретный производственный катализатор, лежащий в основе этого шага, выходящего за рамки чистых сентиментов.
